El operador de infraestructuras de telecomunicaciones Cellnex Telecom ha cerrado este miércoles una emisión de bonos a diez años de 1.000 millones de euros, la mayor de su historia, a un interés del 1,75 %, ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El cupón o interés de la emisión, con vencimiento en octubre de 2030, es inferior al de la que hizo a nueve años el pasado mes de junio, cuando colocó bonos por 915 millones de euros en dos tramos, uno por 165 millones de euros con vencimiento en abril de 2025 con un cupón del 1,4 %, y otro de 750 millones de euros, con vencimiento en junio de 2029 y un cupón del 1,875 %. El interés de esta nueva emisión que se ha cerrado hoy es inferior al del tramo de 750 millones de euros de junio.
La emisión que ha cerrado este miércoles Cellnex ha registrado una alta demanda, por prácticamente 3.000 millones de euros. Durante lo que va de 2020, Cellnex ha efectuado diferentes emisiones, la primera, una emisión de bonos por 450 millones de euros en enero.
En junio hizo dos emisiones, una de bonos por 165 millones de francos suizos, y la referida anteriormente que constaba de dos tramos, uno de 165 millones de euros y otro de 750 millones. Cellnex ha señalado que ha aprovechado las condiciones de mercado favorables para mantener el coste promedio de la deuda y alargar el vencimiento medio de la misma, y los fondos que obtenga de la emisión los empleará para fines generales corporativos.
Source: ABC