El Corte Inglés ha informado del cierre con éxito de la colocación de bonos senior por
un importe de 600 millones de euros, con vencimiento en marzo de 2024
. Unos bonos de los que se devengarán un cupón anual del 3%. En concreto, según ha informado la distribuidora española, la demanda ha superado en más del doble a la oferta.
Todo ello, en una emisión dirigada a inversores cualificados y que habría contado «con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional» y cuyos fondos se utilizarán para la amortaización de deuda, dentro de la estrategia del grupo distribuidor para
diversificar sus fuentes de financiación. En este sentido, desde El Corte Inglés han destacado que se trata de la primera emisión con rating realizada por la compañía.
En esta colocación han participado entidades de la relavancia de Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs International, así como otros once bancos de primera línea como bookrunners de la emisión: Santander, Banco de Sabadell, Bankia, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Credit Suisse, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Société Générale y UniCredit Bank. Como asesores de la operación han participado Rothschild y Cuatrecasas.
Source: ABC