Hyatt Hotels Corporation ha anunciado hoy que ha alcanzado un acuerdo para comprar Apple Leisure Group (ALG) por 2.700 millones de dólares -2.300 millones de euros- a KKR y KSL Capital Partners. La compañía espera que la operación se complete para el cuarto trimestre de 2021, dependiendo de los plazos y las condiciones y las aprobaciones pertinentes para la adquisición. Una vez que se complete la transacción, el negocio de ALG continuará estando dirigido por su actual consejero delegado, Alejandro Reynal, quien se convertirá en miembro del equipo de liderazgo ejecutivo de Hyatt y reportará de forma directa al consejero delegado de Hyatt, Mark Hoplamazian.
Con esta compra, Hyatt busca ampliar su liderazgo en el segmento de todo incluido de lujo y el alcance en los diferentes mercados, en especial en Europa, según ha destacado Hoplamazian en un comunicado. Con la compra, el grupo estadounidense espera alcanzar un 80% de ganancias basadas en tarifas finales para 2024. Tras la operación resultante, Hyatt ofrecerá la cartera «más grande de ‘resorts’ todo incluido de lujo en el mundo» y se convertirá en el operador más grande de alojamiento de lujo en México y el Caribe, y ampliará su presencia en Europa en un 60%. En suma, la adquisición extenderá la presencia de la marca Hyatt a once nuevos mercados europeos.
La cartera de hoteles de ALG está formada por más de 33.000 habitaciones y opera en diez países. En concreto, ha crecido de los nueve ‘resorts’ de lujo con los que contaba en 2007 a las 100 propiedades actuales con las que espera contar a finales del 2021 ya que se suman los proyectos en desarrollo de 24 contratos ejecutados. Por su parte, Unlimited Vacation Club tiene más de 110.000 miembros, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 18% en los últimos cinco años.
Hyatt espera financiar más del 80% de la compra con una combinación de 1.000 millones de dólares (848 millones de euros) de efectivo disponible y una nueva financiación de la deuda y el resto con unos 500 millones de dólares (424 millones de euros) de financiación de capital. Hyatt también ha logrado un compromiso de financiación de 1.700 millones de dólares (1.442 millones de euros) con J.P. Morgan.
Source: ABC