La operación, acordada por el consejo de administración de Bankinter y que se someterá a aprobación de la próxima junta general ordinaria del banco de marzo de 2020, da una valoración a Línea Directa de 1.434 millones de euros. Los accionistas de Bankinter recibirán una acción de Línea Directa por cada título que tengan del banco. Está previsto que la aseguradora comience a cotizar en la segunda mitad del próximo año.
Esa retribución permitirá a Bankinter mejorar su ratio de capital de máxima calidad en 0,05 puntos porcentuales. Con carácter previo a la transacción, Línea Directa pagará un dividendo a Bankinter de 60 millones.
Línea Directa, que factura al año más de 850 millones de euros en primas y genera un beneficio próximo a los 120 millones, supone el 22% de la facturación anual de Bankinter. El objetivo de sacarla a Bolsa, según explica Bankinter en un comunicado, «es separar el negocio de seguro directo del puramente bancario, permitiendo a cada compañía desarrollar sus estrategias a futuro de forma independiente y que estas puedan operar en sus respectivos entornos regulatorios con una estructura de capital y una política de dividendos adecuada a sus necesidades».
Source: ABC