La Bolsa de Arabia Saudí, Tadawul, ha anunciado este viernes que la petrolera estatal Aramco empezará a cotizar el próximo miércoles, 11 de diciembre, en la que será la operación de venta pública de acciones (opv) más grande de la historia.
El anuncio se produce después de que anoche Aramco fijara en 32 riales saudíes (8,5 dólares) el precio de cada título y confirmara que ofertará el 1,5 % de sus acciones por un monto total de 25.600 millones de dólares, sobre una estimación de valor de la compañía de 1,7 billones de dólares.
La demanda total de los inversores por las acciones de la empresa más rentable del mundo alcanzó los 446.000 millones de riyales (107.157 millones de euros), por lo que se registró una suscripción de 4,65 veces la cantidad ofertada.
En concreto, el tramo destinado a inversores institucionales registró una demanda de 397.000 millones de riyales (95.384 millones de euros), mientras que el tramo de inversores minoristas alcanzó una demanda de 49.000 millones de riyales (11.773 millones de euros).
Por volumen recaudado durante una OPV, Aramco se ha situado así por delante de Alibaba, que en 2014 recaudó 25.000 millones de dólares (22.525 millones de euros) en su debut en la Bolsa de Nueva York. En tercer lugar se sitúa SoftBank, que ingresó 2,64 billones de yenes (21.870 millones de euros) por la salida a Bolsa de su filial de telecomunicaciones.
Source: ABC