Gas Natural Fenosa ha notificado esta tarde a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) la venta de su negocio en Italia a Rete y Edison por 1.020 millones de euros, operación que se conoció la semana pasada y que estaba pendiente de unos detalles.
El grupo español que preside Isidro Fainé cuenta en Italia con más de 7.300 kilómetros de red, que proporcionan unos 460.000 puntos de suministro, principalmente en el sur del país. En comercialización, tiene más de 460.000 clientes residenciales.
En concreto, Gas Natural ha llegado a un acuerdo con 2i Rete Gas para la venta de su participación del 100% en Nedgia, la compañía de distribución de gas del grupo español en Italia, junto con la venta del 100% de Gas Natural Italia, empresa de servicios. Ambas suman 727 millones de euros.
Además, ha alcanzado otro acuerdo con Edison para la venta de su participación del 100% en Gas Natural Vendita Italia, empresa de comercialización de gas y electricidad de Gas Natural Fenosa en Italia, que incluye un contrato de suministro de gas a largo plazo garantizando de 11 TWh/año a partir de finales de 2020. Esta operación son 293 millones de euros.
Las transacciones representan un importe total agregado de 1.020 millones de euros, correspondientes a un precio de compra de 759 millones, considerando una deuda neta total y minoritarios de 261 millones. Además, se espera que las transacciones generen plusvalías después de impuestos para Gas Natural Fenosa de aproximadamente 190 millones en su conjunto.
El cierre de las transacciones se espera entre diciembre de 2017 y marzo de 2018, sujeto a las aprobaciones de las autoridades de competencia y demás aprobaciones regulatorias, según la nota enviada a la CNMV.
Source: ABC